Buenas.
Me he inscrito hace poco al foro pero ya son años siguiendo estos temas y me gustarÃa participar.
He estado pensando y voy a decir lo que creo que esta pasando en el sector, que esta jodido eso no lo puede negar nadie.
Primero desgranarÃa los puntos de la cadena de producción hasta que las GPUs llegan a nuestras manos. No es que sea experto pero esto es lo que tengo entendido:
- AMD/Nvidia: vende el die(es el chip, no la GPU) a los ensambladores
- Ensamblador: Montan el die en su diseño de PCB, y este en su sistema de refrigeración, esto ya es la GPU como la conocemos.
- Distribuidor: Este punto es el que la gente se suele olvidar, puede que algunas tiendas puedan negociar con los ensambladores directamente, pero como todos son asiáticos suelen tener empresas intermedias que les comprar a ellos y después se las venden a tiendas minoristas. ( Mi intuición es que está en este punto el primer incremento, los distribuidores ofrecen lotes de GPUs a las tiendas, y en función de stock las tiendas le ofrecerán un dinero u otro por venderlas. Como saben que las venderán, las tiendas están dispuestas a pagar mas con tal de tener mas stock)
- Tienda: Aqui es donde las compramos los consumidores y por desgracia, también los especuladores
- Especuladores: Algunas tiendas tienen un servicio de marketplace como Amazon. Eso quiere decir que un tercero aparece en su tienda y mucha gente cree que el que lo vende es la tienda. Si se hace seguimiento al final lo que están haciendo es comprar en minuto 0 para subirles el precio y ponerlas a la venta en la misma web por +200 o más sin siquiera haberlas recibido. (Estos son los precios que se ven al dÃa/horas siguientes al lanzamiento)
Todos estos puntos anteriores salvo el primero, son ajenos a AMD o Nvidia. Que en este caso serÃan responsables del stock lanzado y del precio base del DIE y el MSRP negociado con ensambladores.
En particular creo que Nvidia ha tenido serios problemas en la producción de Blackwell y por eso la falta de stock y los errores de los ROPS.
Con AMD creo que ha sido diferente.
Muchas tiendas parecen haber anunciado bastante mas stock de las AMD que de las Nvidia, pero no el suficiente (AMD tiene menos cuota por lo que no hacen la misma tirada de GPUs), y se ha juntado el hambre (escasez de Nvidia), con las ganas de comer (el hype generado por las reviews positivias), y el stock de AMD no ha aguantado. Lo que hace que el resto de puntos de la cadena empiecen a tensionarse para hacerse con stock. Se produce momentos de +demanda y -stock = subida de precios a lo largo del dÃa. Es decir, si a primera hora encuentras el MSRP del mismo modelo, es porque son GPUs que las tiendas tienen realmente en el almacén. Si la demanda se dispara, y se quedan sin stock en ese momento, la tienda no quiere perder posibles ventas, y llama al distribuidor para conseguir entregas. Si lo consigue significa que puede seguir poniendo el producto a la venta, aunque todavÃa no lo tenga fÃsicamente.
¿Pero a que precio lo consigue en ese momento? Porque al haber una diferencia tan grande entre oferta y demanda el distribuidor esta recibiendo llamadas de varias tiendas, todas quieren mas GPUs. El distribuidor no tiene para todas, por lo tanto...¿Quién da mas?
Las tiendas suben la oferta por las tarjetas, porque están viendo que la gente compra, la que mas sube antes recibe el stock. Y esto se traduce en que el precio en la web de la tienda cambia de repente de 689€ (Si hubo modelos en ese precio al principio) empieza a escalar 799€(primer lote adquirido), 829€(segundo lote adquirido), 999€(ultimo lote adquirido.)
Esto ocurrió con los precios oficiales el dÃa de ayer. Lo que queda en las tiendas por encima de 1000€ son en realidad especuladores que las compraron ayer y ni siquiera las tienen aún. Es añadir un eslabón mas a la cadena que no tiene ninguna utilidad real, y por tanto creo que las tiendas oficiales deberÃan retirarlos de su marketplace (Aunque no creo que lo hagan por competencia con Amazón).
En este punto nadie deberÃa comprar porque ya solo quedan especuladores. Se deberÃa esperar a que apareciese stock a precio oficial y pedir a las tiendas que tomen medidas de verificación de alguna manera.
En resumen. Creo que el sector esta jodido debido a la falta de stock y a una demanda inflada por temas de IA, consumismo, necesidad de estar a la última y probablemente porque cuanto peor percibimos el mundo, mas estamos dispuestos a pagar por algo que nos abstraiga de él un rato.
Perdón por la chapa, tenia la necesidad de expresarlo.
Gracias por leer.
